Industry-Specific DX Training
営業事務DX研修
提案資料・チラシの作成と、引き合い・問い合わせへの対応を、生成AIを使って自分の手で一巡する。1講座12時間・12科目。
提案資料・チラシの作成、引き合い・問い合わせ対応、顧客台帳の更新を、工程に書き出す。提案資料・チラシの作成で使う資料を、正本とそこから作った資料に分けて台帳にする。提案資料・チラシの作成の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめる。
営業事務が日々行っている提案資料・チラシの作成と、顧客からの引き合い・照会への対応そのものを題材に、手を動かしながら進めます。
1講座は12時間・12科目で完結します。土台編・整理編・仕組編の3講座をご用意しており、1講座からご受講いただけます。
演習には、当社が訓練用に作成した架空の模擬データを使用します。
12時間
1講座あたりの実訓練時間数（720分）
12科目
1講座あたり（1科目55分 × 12科目）
385,000円
1講座1名あたり（税込）
Zoom
同時双方向型の通信訓練
Courses
3つの講座から、必要な講座をお選びいただけます
1講座は12時間・12科目で完結します。1講座だけのご受講も、複数講座のご受講も可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。
Course 01
土台編
12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
提案資料・チラシの作成、引き合い・問い合わせへの一次回答文の作成、顧客台帳の更新を題材に、業務の工程表、参照する資料の範囲、業務ごとの資料のまとまり、毎回参照する基本情報、資料作成の決まり、顧客情報を入力してよいかの判断基準を、1コマずつ作ります。最後に、作ったまとまりで引き合い1件を、受け付けから営業担当に確認を頼む文面を作るまで進めます。
Course 02
整理編
12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
提案資料・チラシの作成に使う資料を題材に、資料のありか一覧、正本とそこから作った資料を分けた台帳、正本とする版の決まり、系統図、保留リストを、1コマずつ作ります。最後に、台帳の正本だけを参照させて、提案資料またはチラシの作成依頼1件を、依頼の受け付けからたたき台の保存まで進めます。
Course 03
仕組編
12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
提案資料・チラシの作成を題材に、入れる工程と入れない工程の範囲メモ、経験者の判断の書き出し、確定事項、毎回読ませる1枚、点検の指示を、1コマずつ作ります。作った1枚が作った本人以外の手元でも同じ結果になるかを確かめ、最後に、作成依頼1件を依頼内容の整理から点検後の直しまで進めます。
複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。整理編・仕組編は、前の講座を受けていない方も同じ状態から始められるよう、前の講座の終わりに当たる訓練用の作業場所を当社が用意します。
仕組編には、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる科目が1科目あります。1名でご受講される場合は、当社が手配する講師がもう1人の担当として相手役を務め、同じ科目名・同じ時間数で実施します。
Target
対象者
| 職種 | 営業事務（営業アシスタント・営業サポート・業務課など社内での呼称は問わない） |
|---|---|
| 担当業務 | 営業担当からの提案資料・チラシの作成依頼の受け付け、営業担当が使う提案資料・チラシの作成、見積書の作成、顧客からの引き合い・問い合わせへの一次回答文の作成、顧客・営業担当からの価格や様式に関する照会への回答文の作成、顧客から届いた依頼メール・添付ファイルの内容の取りまとめと営業担当への取次ぎ、顧客台帳の更新、顧客情報を含む営業事務書類の取扱い、これらに用いる価格表・様式・過去の提案資料・問い合わせ記録の保管と参照、提案資料・チラシの作成に使う資料の所在の確認と、必要時の取り出し、これらに用いる価格表・様式の版の確認と差し替え、提案書のひな形・チラシの定型文と、その元になる資料との対応の管理、価格表・様式の改定にともなう提案書のひな形・チラシの定型文の作り直し、FAXや紙で届いた依頼書・手書きのメモの転記と保管、提案資料・チラシの作成に用いる資料についての営業担当への確認の依頼と、確認した事項の記録、提案資料・チラシの提出前の確認、提案資料・チラシ・見積書・顧客台帳の保管と版の管理、担当交代時の申し送り |
| 対象外 | 外勤の営業担当（訪問・商談を主とされる方）、および総務・経理の事務を担当されている方は、本研修の対象ではありません。 |
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など、提案資料・チラシの作成や、顧客からの引き合い・照会への対応に関する営業事務を担当する方、または今後担当する予定のある方が対象です。
Outcome
この研修で身につくこと
各講座12科目すべてに到達目標を定めています。受講後にできるようになることを、講座ごとに6つ、カリキュラムの到達目標の文のまま載せています。
Course 01
講座1（土台編）
- 提案資料・チラシの作成、引き合い・問い合わせへの一次回答文の作成、顧客台帳の更新について、工程ごとに参照する資料と確認を要する相手を書き添え、AIに任せる工程と営業事務が確定させる工程の印を付けた工程表を作る手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 提案資料・チラシの作成や引き合い・問い合わせ対応で参照する資料を、AIが参照できる範囲として確定し、読めた資料と読めなかった資料の扱いを参照範囲のメモにまとめる手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用の共有フォルダを用いる）
- 提案資料・チラシの作成と問い合わせ対応で毎回参照する基本情報（商品やサービスの名称・営業担当・よく使う様式・問い合わせ先）を、出典を添えて1枚に書き出し、業務ごとのまとまりに持たせる手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用に用意した架空企業の資料を用いる）
- 提案資料・チラシ・見積書について、書式・表記・ロゴを入れる位置と入れる書類・文面の決まり・様式番号・確認を依頼する営業担当を定めた資料作成の決まりを、自分の担当範囲で書き出し、業務ごとのまとまりに持たせる手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用に用意した過去提案書・過去チラシ・見積書を用いる）
- 顧客台帳・問い合わせ記録・提案資料・見積書に含まれる顧客情報について、「そのまま入れてよい」「置き換えて用途を限って入れる」「入れない」の3段階の判断基準を、理由と置き換え方を添えて書き出し、その基準に沿って依頼を出す手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用に用意した書類を用いる）
- 訓練用に用意した引き合い1件について、作った業務ごとのまとまりで、受け付けから提案資料またはチラシのたたき台と一次回答文を作り、営業担当に確認を頼む文面を作るまでを進め、足りない情報を足す先を書き留める手順を、指示なしで一巡できるようになる
Course 02
講座2（整理編）
- 提案資料・チラシの作成に使う資料の置き場と状態を書き出して資料のありか一覧を作り、共有フォルダの側から一覧に載っていない置き場をAIに挙げさせて書き足す手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 提案資料・チラシの作成で使う資料を、正本と、そこから作った資料（要約・解釈／適用結果）に分け、元の資料を書き添えた台帳を作る手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用に用意した価格表・様式一覧・過去提案書・過去チラシを用いる）
- 提案資料・チラシの作成に使う価格表・提案書のひな形・チラシの様式について、正本とする版の決まりを書き、決まりに沿って台帳に正本の印を付ける手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用に用意した版違い・重複を含む資料を用いる）
- 提案資料・チラシの作成で使う資料について、正本から要約・解釈と適用結果への流れを、台帳をもとに系統図に書く手順を、指示なしで一巡できるようになる（訓練用に用意した台帳の資料を用いる）
- 提案資料・チラシの作成に使う資料のうち正本を決めきれなかったものについて、理由・確認を依頼する相手・期日・確認が取れるまでの扱いを書いた保留リストを作り、台帳に保留と書き入れる手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 訓練用に用意した作成依頼1件について、台帳の正本だけを参照させて依頼の受け付けからたたき台の保存までを進め、足りなかった資料を台帳に書き足す手順を、指示なしで一巡できるようになる
Course 03
講座3（仕組編）
- 提案資料・チラシの作成を1枚にまとめるにあたり、工程ごとに入れる範囲と入れない範囲を、理由と行う人を添えて範囲メモに書く手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 提案資料・チラシの作成で経験者がしている判断を、訓練用の作業メモと差し戻し記録から条件と結論の形で書き出し、AIに挙げさせた質問への答えを書き足す手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 提案資料・チラシの作成について、やってはいけないこと・確定事項・手順・提出前の確認をこの順に1枚にまとめ、業務ごとのまとまりに持たせる手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 提案資料・チラシのたたき台を1枚の確定事項と提出前の確認に沿って点検させる指示を作り、作る依頼と分けて使う手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 提案資料・チラシの作成の1枚と点検の指示をひとまとめにし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめて、書き足りなかった条件を1枚に書き足す手順を、指示なしで一巡できるようになる
- 訓練用に用意した作成依頼1件について、作った1枚と点検の指示で、依頼内容の整理から提案資料またはチラシのたたき台の点検と直しまでを進め、点検で分かったことを確認の記録に残す手順を、指示なしで一巡できるようになる
Curriculum
カリキュラム（1講座12科目・各55分）
科目・教材・時間数は固定です。お申し込み後にお決めいただくのは、日程と受講される方だけです。各講座は12科目で完結します。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
営業事務DX研修（土台編） 12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 提案資料・チラシの作成、引き合い・問い合わせ対応、顧客台帳の更新を工程に書き出し、AIに任せる工程と営業事務が確定させる工程を決める | 55分 |
| 2 | 営業事務の資料の置き場を、AIが参照できる範囲として確定する | 55分 |
| 3 | 提案資料・チラシの作成、引き合い・問い合わせ対応、顧客台帳の更新の業務ごとに、参照する資料をひとまとめにする | 55分 |
| 4 | 提案資料・チラシの作成と問い合わせ対応で毎回参照する基本情報を、1枚に書き出す | 55分 |
| 5 | 提案資料・チラシ・見積書を作るときの決まりを、自分の担当範囲で書き出す | 55分 |
| 6 | 顧客情報を入力してよいかの判断基準を、自分の担当範囲でつくる | 55分 |
| 7 | 価格や様式を回答するときの根拠資料の置き場をつくり、根拠を示させる一文を決まりに足す | 55分 |
| 8 | 顧客から届いた依頼メール・添付ファイルの扱い方を決め、決まりに足す | 55分 |
| 9 | 提案資料・チラシ・見積書・顧客台帳の置き場と名前の付け方を決め、資料を移す | 55分 |
| 10 | 担当交代時の申し送りに備えて、業務ごとのまとまりを共有する相手と範囲を決め、共有の形にする | 55分 |
| 11 | 提案資料・チラシの作成と一次回答文の作成の指示を、基本情報と決まりを読む形で書く | 55分 |
| 12 | 引き合い1件を、基本情報・決まり・指示を入れた業務ごとのまとまりで、受け付けから営業担当に確認を頼む文面を作るまで進める | 55分 |
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営業事務DX研修（整理編） 12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 提案資料・チラシの作成に使う資料が、どこに・どの状態で置かれているかを書き出し、資料のありか一覧を作る | 55分 |
| 2 | 提案資料・チラシの作成の工程ごとに、実際に開いている資料の名前と置き場を書き足す | 55分 |
| 3 | 提案資料・チラシの作成で使う資料の台帳を作り、正本と、そこから作った資料を分けて書く | 55分 |
| 4 | 提案資料・チラシの作成で使う資料について、どの版を正本とするかの決まりを書き、台帳に正本の印を付ける | 55分 |
| 5 | 提案資料・チラシの作成に使う紙・手書きの資料を扱い方ごとに分けたリストを作り、1点を読める形にする | 55分 |
| 6 | 提案資料・チラシの作成の資料を、台帳の区別どおりに正本・そこから作った資料・古い版に分けて置き、台帳に置き場を書き込む | 55分 |
| 7 | 提案資料・チラシの作成で使う資料について、正本から、そこから作った資料への流れを系統図に書く | 55分 |
| 8 | 提案資料・チラシの作成で使う資料の正本が改まったときに、作り直す資料と順番を、改まるきっかけごとに書き出す | 55分 |
| 9 | 提案資料・チラシの作成の作業のまとまりに入れる資料を、台帳の正本に入れ替える | 55分 |
| 10 | 正本を決めきれなかった資料を保留リストにし、確認を依頼する相手と期日を書く | 55分 |
| 11 | 台帳・系統図・更新のきっかけを型にし、引き合い・問い合わせへの一次回答文の作成の資料台帳の下書きを作る | 55分 |
| 12 | 提案資料またはチラシの作成依頼1件を、台帳の正本だけを参照させて、依頼の受け付けからたたき台の保存まで進め、足りなかった資料を台帳に書き足す | 55分 |
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営業事務DX研修（仕組編） 12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 提案資料・チラシの作成を1枚にまとめるために、入れる工程と入れない工程を範囲メモに書く | 55分 |
| 2 | 提案資料・チラシの作成で経験者がしている判断を、「〇〇のときは△△する」の形で書き出す | 55分 |
| 3 | 提案資料・チラシの作成で毎回きき直さない確定事項を、根拠の資料名を添えて書き出す | 55分 |
| 4 | 提案資料・チラシの作成の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめる | 55分 |
| 5 | 提案資料・チラシの作成の依頼で実際に使われる言い方を集め、提案資料・チラシの作成の1枚が使われる場面を書き足す | 55分 |
| 6 | 提案資料・チラシの作成の1枚から参照する資料を分け、提案資料とチラシの見本を持たせる | 55分 |
| 7 | 提案資料・チラシのたたき台を、1枚の確定事項と提出前の確認に沿って点検させる指示を作る | 55分 |
| 8 | 提案資料・チラシの作成の1枚と点検の指示をひとまとめにし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる | 55分 |
| 9 | 提案資料・チラシの作成で確認して分かったことを書く記録を作り、1枚と確定事項に戻す流れを書く | 55分 |
| 10 | 価格表・様式と提案資料・チラシの作成の1枚とのずれを、決まった間隔で点検させる指示を作る | 55分 |
| 11 | 提案資料・チラシの作成の1枚を直すきっかけと直す手順を書き、直した1枚を渡し直す | 55分 |
| 12 | 提案資料・チラシの作成依頼1件を、作成の1枚と点検の指示で依頼内容の整理から点検後の直しまで進め、点検で分かったことを確認の記録に1行残す | 55分 |
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Training Data
演習はすべて、当社が訓練用に作成した架空の模擬データで実施します。実際の顧客情報・価格表、貴社の提案資料・チラシ・見積書・顧客台帳、貴社の共有フォルダを使用することはありません。研修中に書き起こしたものは、当社の訓練用データにもとづくものに限ります。
Schedule
実訓練時間数と日程
| 実訓練時間数 | 12時間（720分）／ 1講座 |
|---|---|
| 訓練科目数 | 12科目 ／ 1講座 |
| 訓練科目 | 660分（55分 × 12科目） |
| 出席確認・進行説明 | 各日の最初の科目の前と、昼休憩のあとの最初の科目の前に5分（4日＝20分／3日＝15分／2日＝20分） |
| 小休止 | それ以外の科目の前に5分（4日＝40分／3日＝45分／2日＝40分） |
| 複数講座を受講される場合 | 講座ごとに上記の時間数・日程で実施します（例：3講座なら12時間 × 3）。 |
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日程パターン（3つのうちから、講座ごとにお選びいただけます）
4日
3時間 × 4日
1日あたり3科目。1回の拘束を短くしたい場合に。
3日
4時間 × 3日
1日あたり4科目。週1回×3週などの組み方が可能です。
2日
6時間 × 2日
1日あたり6科目。短期間で終えたい場合に。
上記のいずれかを、講座ごとにお選びいただけます。実施日はお申し込み後に調整いたします。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
Format & Materials
実施形態と使用する教材
| 実施形態 | 同時双方向型の通信訓練（Zoom） |
|---|---|
| 訓練の区分 | 事業外訓練 |
| 実施機関 | 株式会社T.SCREEN |
| 使用する生成AIツール | Claude |
| 講師 | 生成AIを用いた業務文書の作成・確認手順の設計、および提案資料・チラシの作成を含む営業事務の実務に従事する、当社が手配する講師が担当します。担当講師は実施日程により異なります。 |
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使用する教材
| 受講者テキスト | 科目ごと／PDF |
|---|---|
| 演習用教材集 （訓練用の模擬データ一式） | 架空企業の会社概要と営業担当一覧、価格表（改定前・改定後の2版）、様式一覧、過去提案書、過去チラシ、見積書、引き合い・問い合わせメール、問い合わせ記録と回答例文、顧客台帳、案件進捗一覧、顧客からの依頼メール、FAXで届いた依頼書・手書きメモなど紙の資料を模した画像、営業担当からの作成依頼の記録、経験者の作業メモと差し戻しの記録、工程カードと記入用シート、訓練用の共有フォルダ一式などを収録しています |
| 訓練用の環境 | 演習で使用する訓練用の共有フォルダ・模擬データ・訓練用の管理画面のダミーアカウントは、すべて当社が本研修のために用意します。貴社の環境は使用しません。生成AIツール（Claude）のアカウントは、受講される方にてご用意いただきます。 |
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Price
受講料
受講料 385,000円（税込）／ 1講座 1名あたり
1講座のみのご受講が可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。
複数の講座を受講される場合は、1講座ごとに上記の受講料を申し受けます（3講座なら3講座分）。
受講料は一律で、助成金の利用の有無によって変わることはありません。講座数・人数によって単価が変わることもありません。
Requirements
受講の条件
Application
お申し込み・お問い合わせ
本研修へのお申し込み、およびカリキュラム・受講案内に関するお問い合わせを承っています。ご検討段階でのご相談で構いません。
| 実施機関 | 株式会社T.SCREEN |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里3-26-26-902 |
| 電話番号 | 050-8893-7959 |
| お問い合わせ | お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください |
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Subsidy
助成金について
本研修は、人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の対象となりうる研修です。計画届に添付いただけるカリキュラムをご用意しています。
助成金の支給の可否は、労働局の審査により決定されます。当社は助成金の受給を保証するものではありません。申請書類のご提出は、貴社または貴社顧問の社会保険労務士様にてお願いいたします。当社は社会保険労務士法に基づく申請代行を行うものではありません。
この研修へのお申し込みはこちら
各講座のカリキュラム（12科目）はこのページに記載のとおりです。1講座のみのご受講、日程のご相談も承っています。