Industry-Specific DX Training
サービス業事務DX研修
受け取った請求書の支払処理を、生成AIを使って自分の手で一巡する。1講座12時間・12科目。
請求書の受付から支払依頼書の作成までを、工程表に書き出す。支払処理に使う契約書・料金表を、正本とそこから作った資料に分けて、資料台帳にする。支払処理の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめる。
事務担当が毎月行っている請求と支払の事務そのものを題材に、手を動かしながら進めます。
1講座は12時間・12科目で完結します。土台編・整理編・仕組編の3講座をご用意しており、1講座からご受講いただけます。
演習には、当社が訓練用に作成した架空の模擬データを使用します。
12時間
1講座あたりの実訓練時間数（720分）
12科目
1講座あたり（1科目55分 × 12科目）
385,000円
1講座1名あたり（税込）
Zoom
同時双方向型の通信訓練
Courses
3つの講座から、必要な講座をお選びいただけます
1講座は12時間・12科目で完結します。1講座だけのご受講も、複数講座のご受講も可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。
Course 01
土台編
12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
社内通知文の作成・問い合わせへの回答・請求書の受付から支払依頼書の作成までを題材に、業務の工程表、参照する資料の範囲、毎回参照する基本情報、書類を作るときの決まり、個人情報を入力してよいかの判断基準を、1コマずつ作ります。最後に、作ったものを使って、受領した請求書1件を承認者に回す依頼文を作るまで進めます。
Course 02
整理編
12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
受領した請求書の支払処理に使う資料を題材に、資料のありか一覧、正本とそこから作った資料を分けた資料台帳、正本とする版の決まり、系統図、保留リストを、1コマずつ作ります。最後に、資料台帳の正本だけを参照させて、保守料の請求書1件から支払予定表の行の下書きを作るまで進めます。
Course 03
仕組編
12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
受領した請求書の支払処理を題材に、入れる工程と入れない工程の範囲メモ、経験者の判断の書き出し、確定事項、毎回読ませる1枚、点検の指示を、1コマずつ作ります。作った1枚が作った本人以外の手元でも同じ結果になるかを確かめ、最後に、支払処理の依頼1件を請求書の内容確認から点検後の直しまで進めます。
複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。整理編・仕組編は、前の講座を受けていない方も同じ状態から始められるよう、前の講座の終わりに当たる訓練用の作業場所を当社が用意します。
仕組編には、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる科目が1科目あります。1名でご受講される場合は、当社が手配する講師がもう1人の担当として相手役を務め、同じ科目名・同じ時間数で実施します。
Target
対象者
月額課金・保守契約・工数請求・リース・出来高請求など、継続的な契約にもとづく請求書を受け取っている会社の事務担当を対象としています。
| 職種 | サービス業の事務担当者（総務・経理・庶務など、社内でのお呼び名は問いません） |
|---|---|
| 担当業務 | 社内書類の作成／社内外の問い合わせ対応／受領した請求書の受付・内容確認から承認・支払処理までを含む請求・経費・勤怠に関する月次事務／支払予定表の更新と発注控え・検収書との突合／これらに用いる契約条件表・料金表・規程・契約一覧・様式の版の確認と差し替え／請求書・契約書・支払依頼書・料金表の保管場所の決定と、必要時の取り出し／契約書・稟議書・様式・給与関係書類および取引先へ照会した内容の記録の保管／請求書受付台帳・支払一覧表の作成と管理／紙・FAXで受領した請求書・納品書・検収記録の転記と保管／担当交代時の申し送りと月次事務の手順の引き継ぎ |
| 対象外 | 提案資料・見積書の作成を担当されている方は、本研修の対象ではありません。別途、営業事務DX研修をご用意しています。外勤の営業担当（訪問・商談を主とされる方）も、受講者に含めていただけません。 |
| 掛率・送料が中心の場合 | 卸売・小売など、掛率・送料・標準納期にもとづく取引が中心の会社の事務は、本研修の題材と合いません。お問い合わせの際にお申し付けください。 |
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など、月次の書類作成・請求・支払・保管に関する事務を担当されている方、または今後担当される予定のある方が対象です。
Outcome
この研修で身につくこと
各講座12科目すべてに到達目標を定めています。受講後にできるようになることを、講座ごとに、業務の言葉で書き出しました。
Course 01
講座1（土台編）
- 社内通知文の作成・問い合わせへの回答・請求書の受付から支払依頼書の作成までを工程に書き出し、AIに任せる工程と自分で確定させる工程の印を付けた工程表を作れる
- 業務で参照する資料を、AIが参照できる範囲として決め、読めなかった資料の扱いをメモにまとめられる
- 担当者・回付先・よく使う様式と提出先・月次の締切日・問い合わせ先を、出典を添えて基本情報の1枚に書き出せる
- 社内通知文・支払依頼書の件名の付け方・日付と金額の表記・書き出しと結びの文・様式番号・回付先を、自分の担当範囲の決まりとして書き出せる
- 個人情報を「そのまま入れてよい」「置き換えて用途を限って入れる」「入れない」の3段階で判断する基準を、置き換え方を添えて書き出せる
- 作った資料のまとまりと指示文を使って、受領した請求書1件を、受付から承認者に回す依頼文を作るまで進められる
Course 02
講座2（整理編）
- 受領した請求書の支払処理に使う資料の置き場と状態を書き出して、資料のありか一覧を作れる
- 支払処理に使う資料を、正本と、そこから作った資料（要約・解釈／適用結果）に分け、元の資料を書き添えた資料台帳を作れる
- 料金・契約条件一覧・契約書・支払依頼書のひな形について、正本とする版の決まりを書き、資料台帳に正本の印を付けられる
- 正本からそこから作った資料への流れを系統図に書き、正本が改まるきっかけごとに、作り直す資料とその順番を書き足せる
- 正本を決めきれなかった資料について、理由・確認を依頼する相手・期日・確認が取れるまでの扱いを書いた保留リストを作れる
- 資料台帳の正本だけを参照させて、保守料の請求書1件から、支払金額・支払期日・費目を書き出し、支払予定表の行の下書きを作るまで進められる
Course 03
講座3（仕組編）
- 受領した請求書の支払処理を1枚にまとめるにあたり、入れる工程と入れない工程を、理由と行う人を添えて範囲メモに書ける
- 経験者がしている判断を「〇〇のときは△△する」の形で書き出し、毎回きき直さない確定事項を、根拠の資料名を添えて1件ずつ書ける
- やってはいけないこと・確定事項・手順・提出前の確認をこの順に1枚にまとめ、その1枚で請求書処理記録のたたき台を依頼できる
- 請求書処理記録を、1枚の確定事項と提出前の確認に沿って点検させる指示を作れる
- 1枚と点検の指示を1組にし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめて、書き足りなかった条件を1枚に書き足せる
- 作った1枚と点検の指示で、支払処理の依頼1件を請求書の内容確認から点検後の直しまで進め、点検で分かったことを確認の記録に残せる
Curriculum
カリキュラム（1講座12科目・各55分）
科目・教材・時間数は固定です。お申し込み後にお決めいただくのは、日程と受講される方だけです。各講座は12科目で完結します。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
サービス業事務DX研修（土台編） 12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 社内通知文の作成、問い合わせへの回答文の作成、請求書の受付から支払依頼書の作成までを工程に書き出し、AIに任せる工程と事務担当者が確定させる工程を決める | 55分 |
| 2 | 事務の資料の置き場を、AIが参照できる範囲として確定する | 55分 |
| 3 | 社内通知文の作成、問い合わせへの回答文の作成、請求書の受付と支払依頼書の作成の業務ごとに、参照する資料をひとまとめにする | 55分 |
| 4 | 事務書類の作成と問い合わせへの回答で毎回参照する基本情報を、1枚に書き出す | 55分 |
| 5 | 社内通知文・支払依頼書を作るときの決まりを、自分の担当範囲で書き出す | 55分 |
| 6 | 個人情報・給与情報を入力してよいかの判断基準を、自分の担当範囲でつくる | 55分 |
| 7 | 社員からの問い合わせに回答するときの根拠資料の置き場をつくり、根拠を示させる一文を決まりに足す | 55分 |
| 8 | 取引先から届いた案内文・添付ファイルの扱い方を決め、決まりに足す | 55分 |
| 9 | 社内通知文・支払依頼書の置き場と名前の付け方を決め、書類を移す | 55分 |
| 10 | 担当交代時の申し送りに備えて、申し送りに含める資料と決まりを決め、申し送り用の置き場にまとめる | 55分 |
| 11 | 問い合わせへの回答文の作成と支払依頼書の下書きの作成の指示を、基本情報と決まりを読む形で書く | 55分 |
| 12 | 受領した請求書1件を、基本情報・決まり・指示を入れた業務ごとのまとまりで、受付から承認者に回す依頼文を作るまで進める | 55分 |
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サービス業事務DX研修（整理編） 12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 受領した請求書の支払処理に使う資料が、どこに・どの状態で置かれているかを書き出し、資料のありか一覧を作る | 55分 |
| 2 | 受領した請求書の支払処理の処理記録から、工程ごとに実際に開かれたファイルの名前と置き場をたどり、工程表に書き足す | 55分 |
| 3 | 受領した請求書の支払処理で使う契約書・料金表・様式について資料台帳を作り、正本と、そこから作った資料を分けて書く | 55分 |
| 4 | 受領した請求書の支払処理で使う料金・契約条件一覧・契約書・様式について、どの版を正本とするかの決まりを書き、資料台帳に正本の印を付ける | 55分 |
| 5 | 受領した請求書の支払処理に使う紙・手書きの資料を扱い方ごとに分けたリストを作り、1点を読める形にする | 55分 |
| 6 | 受領した請求書の支払処理の資料を、資料台帳の区別どおりに正本・そこから作った資料・古い版に分けて置き、資料台帳に所在を書き込む | 55分 |
| 7 | 受領した請求書の支払処理で使う資料について、正本から、そこから作った資料への流れを系統図に書く | 55分 |
| 8 | 受領した請求書の支払処理で使う資料の正本が改まったときに、作り直す資料と順番を、改まるきっかけごとに書き出す | 55分 |
| 9 | 受領した請求書の支払処理の業務ごとのまとまりの資料を、整える前の版から資料台帳の正本に差し替える | 55分 |
| 10 | 受領した請求書の支払処理で正本を決めきれなかった資料を保留リストにし、確認を依頼する相手と期日を書く | 55分 |
| 11 | 資料台帳・系統図・更新のきっかけを型にし、経費精算の締めに使う資料の資料台帳の下書きを作る | 55分 |
| 12 | 契約の更新後に届いた保守料の請求書1件を、資料台帳の正本だけを参照させて支払予定表の行の下書きまで進め、足りなかった資料を資料台帳に書き足す | 55分 |
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サービス業事務DX研修（仕組編） 12時間・12科目 385,000円（税込）／1名
| 科目 | 科目名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 受領した請求書の支払処理を1枚にまとめるために、入れる工程と入れない工程を範囲メモに書く | 55分 |
| 2 | 受領した請求書の支払処理で経験者がしている判断を、「〇〇のときは△△する」の形で書き出す | 55分 |
| 3 | 受領した請求書の支払処理で毎回きき直さない確定事項を、根拠の資料名を添えて1件ずつ書く | 55分 |
| 4 | 受領した請求書の支払処理の手順と確定事項を、毎回読ませる1枚にまとめる | 55分 |
| 5 | 受領した請求書の支払処理の依頼で実際に使われる言い方を集め、支払処理の1枚が使われる場面を書き足す | 55分 |
| 6 | 支払処理の1枚から参照する資料を分け、請求書処理記録の見本を持たせる | 55分 |
| 7 | 請求書処理記録を、支払処理の1枚の確定事項と提出前の確認に沿って点検させる指示を作る | 55分 |
| 8 | 支払処理の1枚と点検の指示を1組にし、作った本人以外の手元で同じ結果になるかを確かめる | 55分 |
| 9 | 支払処理で確認して分かったことを書く記録を作り、1枚と確定事項に戻す流れを書く | 55分 |
| 10 | 支払処理の1枚に書いた月額・稟議様式・支払日のずれや、止まっている請求書を、決まった間隔で点検させる指示を作る | 55分 |
| 11 | 支払処理の1枚を直す場面と直す手順を書き、直した1枚を渡し直す | 55分 |
| 12 | 支払処理の依頼1件を、支払処理の1枚と点検の指示で請求書の内容確認から点検後の直しまで進め、点検で分かったことを確認の記録に1行残す | 55分 |
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Training Data
演習はすべて、当社が訓練用に作成した架空の模擬データで実施します。実際の取引先情報、貴社の契約書・請求書、貴社の共有フォルダ、貴社でお使いの会計ソフトや管理画面を使用することはありません。研修中に書き起こしたものは、当社の訓練用データにもとづくものに限ります。
Schedule
実訓練時間数と日程
| 実訓練時間数 | 12時間（720分）／ 1講座 |
|---|---|
| 訓練科目数 | 12科目 ／ 1講座 |
| 訓練科目 | 660分（55分 × 12科目） |
| 出席確認・進行説明 | 各日の最初の科目の前と、昼休憩のあとの最初の科目の前に5分（4日＝20分／3日＝15分／2日＝20分） |
| 小休止 | それ以外の科目の前に5分（4日＝40分／3日＝45分／2日＝40分） |
| 複数講座を受講される場合 | 講座ごとに上記の時間数・日程で実施します（例：3講座なら12時間 × 3）。 |
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日程パターン（3つのうちから、講座ごとにお選びいただけます）
4日
3時間 × 4日
1日あたり3科目。1回の拘束を短くしたい場合に。月初・月末の締めを外して組みたい場合はこの形が組みやすくなります。
3日
4時間 × 3日
1日あたり4科目。週1回×3週などの組み方が可能です。
2日
6時間 × 2日
1日あたり6科目。短期間で終えたい場合に。
上記のいずれかを、講座ごとにお選びいただけます。実施日はお申し込み後に調整いたします。複数の講座を受けられる場合は、土台編・整理編・仕組編の順をおすすめしています。
Format & Materials
実施形態と使用する教材
| 実施形態 | 同時双方向型の通信訓練（Zoom） |
|---|---|
| 訓練の区分 | 事業外訓練 |
| 実施機関 | 株式会社T.SCREEN |
| 使用する生成AIツール | Claude |
| 講師 | 生成AIを用いた業務文書の作成・確認手順の設計、および請求・支払を含む事務業務の実務に従事する、当社が手配する講師が担当します。担当講師は実施日程により異なります。 |
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使用する教材
| 受講者テキスト | 科目ごと／PDF |
|---|---|
| 演習用教材集 （訓練用の模擬データ一式） | 架空企業の会社概要と担当・承認者一覧、社内通知文と社内の規程類、社員からの問い合わせメール、取引先からの案内文、取引先との契約書一式、料金表・契約条件表の新旧2版、受領した請求書、検収書・作業報告書、支払予定表、請求書受付台帳、支払依頼書の様式と過去の控え、費目区分表、請求書処理記録と差し戻しの記録、社内からの支払処理の依頼の記録、経費精算書の様式と精算の集計表、紙・FAXで届いた書類を模した画像、工程カードと記入用シート、訓練用の共有フォルダ一式などを収録しています |
| 訓練用の環境 | 演習で使用する訓練用の共有フォルダ・模擬データ・環境は、すべて当社が本研修のために用意します。貴社の環境は使用しません。生成AIツール（Claude）のアカウントは、受講される方にてご用意いただきます。 |
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Price
受講料
受講料 385,000円（税込）／ 1講座 1名あたり
1講座のみのご受講が可能です。受講料・実訓練時間数・科目数は、いずれも1講座あたりの数です。
複数の講座を受講される場合は、1講座ごとに上記の受講料を申し受けます（3講座なら3講座分）。
受講料は一律で、助成金の利用の有無によって変わることはありません。講座数・人数によって単価が変わることもありません。
Requirements
受講の条件
Application
お申し込み・お問い合わせ
本研修へのお申し込み、およびカリキュラム・受講案内に関するお問い合わせを承っています。ご検討段階でのご相談で構いません。
| 実施機関 | 株式会社T.SCREEN |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区大今里3-26-26-902 |
| 電話番号 | 050-8893-7959 |
| お問い合わせ | お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください |
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Subsidy
助成金について
本研修は、人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）の対象となりうる研修です。計画届に添付いただけるカリキュラムをご用意しています。
助成金の支給の可否は、労働局の審査により決定されます。当社は助成金の受給を保証するものではありません。申請書類のご提出は、貴社または貴社顧問の社会保険労務士様にてお願いいたします。当社は社会保険労務士法に基づく申請代行を行うものではありません。
この研修へのお申し込みはこちら
各講座のカリキュラム（12科目）はこのページに記載のとおりです。1講座のみのご受講、日程のご相談も承っています。